Warren Buffett se preocupaba por "ganar", nunca por el dinero: ¿Puede esto convertirte en un mejor inversor y operador?

Principales conclusiones:

• El enfoque de Warren Buffett en "la ganancia" por encima del dinero podría revolucionar su estrategia de inversión
• Su disciplina a la hora de invertir en empresas sólidas le diferencia de los cazadores de tendencias.
• Aprender de las pérdidas y los contratiempos, utilizándolos como oportunidades de crecimiento y mejora.
• Análisis e investigación > especulación o emoción

Warren Buffett no se limita a amontonar efectivo, sino que se centra en el proceso, la estrategia, la juego.

Disfruta analizando empresas, diseccionando estados financieros y descubriendo joyas ocultas en el mercado. Siempre quiso ser el mejor en lo que hacía, y el dinero era simplemente un subproducto de ello. 

Pensar como él y centrarse en "ganar" en lugar de sólo en el dinero podría mejorar totalmente su juego como operador o inversor.

A continuación te explicamos cómo cambiar de mentalidad y pasar de los signos de dólar a las victorias puede convertirte en un ninja del trading.

1) Visión a largo plazo

Cuando la única obsesión es el dinero, es fácil dejarse atrapar por el encanto de las ganancias rápidas. 

Pero la verdad es que el éxito sostenible en el comercio y la inversión suele venir de tener una visión a largo plazo.

Warren Buffett no estaba interesado en hacer dinero rápido. Lo suyo era el maratón, no el sprint. 

No se subió a las tendencias. En su lugar, invirtió en empresas sólidas en las que creía, y eso le reportó grandes beneficios. Piense en Coca-Cola (más sobre ella más adelante), BofA, AmEx, Moody's, Chevron y Apple. 

Aburrido, ¿verdad? Pero estas empresas eran y siguen siendo las pan con mantequilla para Berkshire Hathaway. 

Adoptando una mentalidad similar, puede empezar a centrarse en inversiones con potencial de crecimiento y creación de valor a largo plazo.

Busque empresas con fundamentos sólidos, un historial de resultados constantes y una fuerte ventaja competitiva.

Claro, puede que no produzca una gratificación instantánea, pero a largo plazo, es la estrategia que merece la pena.

2) Calidad sobre cantidad

Parece como si todo el mundo intentara perseguir la próxima gran novedad. Por eso es fácil dejarse llevar por el entusiasmo y el frenesí del mercado. 

Pero el enfoque de Warren Buffett siempre fue el de la calidad por encima de la cantidad. En lugar de dispersarse invirtiendo en docenas de empresas diferentes, se centró en unas pocas en las que realmente creía.

Como aspirante a inversor o comerciante, siga el ejemplo de Buffett y sea selectivo con sus inversiones. 

Investigue, analice los fundamentos e invierta sólo en empresas en las que tenga un alto nivel de confianza. Encuentre su BofA, Chevron, Apple, etc.

Puede significar dejar pasar algunas oportunidades, pero al fin y al cabo, se trata de construir una cartera de inversiones de calidad que tengan el potencial de ofrecer rendimientos sostenibles.

3) Gestión de riesgos 

El mayor error de Warren Buffet...

Uno de los mayores errores que cometen los aspirantes a operadores e inversores es no gestionar adecuadamente el riesgo. 

Ganar no es apostarlo todo por capricho. Se trata de correr riesgos calculados.

Es fácil dejarse llevar por la emoción de perseguir grandes rendimientos, pero sin una gestión adecuada del riesgo, podría acabar perdiéndolo todo. 

Warren Buffett era un maestro en la gestión del riesgo, siempre asegurándose de proteger su lado negativo y dejando espacio para el potencial alcista. Buffett no apostaba. Analizaba, investigaba y tomaba decisiones con conocimiento de causa.

Buffett no dejó piedra sin remover en su búsqueda de información valiosa. Al conocer a fondo las empresas en las que invertía, podía tomar decisiones fundamentadas basadas en pruebas sólidas y no en especulaciones.

Las acciones de Coca-Cola se vieron duramente afectadas por el crack bursátil de 1987. Así, cuando Buffett decidió invertir en Coca-Cola a finales de los ochenta, no se fijó sólo en el reconocimiento de la marca o la cuota de mercado de la empresa.

Visitó la sede de Coca-Cola en Atlanta para reunirse con la dirección y conocer de primera mano las operaciones y la cultura de la empresa.

Esta minuciosa investigación dio a Buffett la confianza necesaria para realizar una importante inversión en Coca-Cola, que ha resultado ser una de las más exitosas de su carrera.

De hecho, con 400 millones de acciones, Berkshire Hathaway sigue siendo Mayor accionista individual de Coca-Cola.

Al embarcarse en su propio viaje de comercio e inversión, haga de la gestión del riesgo una prioridad absoluta. Diversifique su carteraEstablezca órdenes de stop-loss y nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder.

4) Mantener la calma bajo presión 

Admitámoslo: el mundo del comercio y la inversión puede ser increíblemente volátil e impredecible. Las caídas del mercado, las crisis económicas y las fluctuaciones repentinas de los precios son habituales.

Pero, aunque es fácil dejarse llevar por el pánico y tomar decisiones precipitadas en el calor del momento, los inversores de éxito como Warren Buffett saben lo que hay que hacer. la importancia de mantener la calma bajo presión.

Buffett aconsejó célebremente a los inversores "ser temerosos cuando los demás son codiciosos y codiciosos cuando los demás son temerosos". Esta filosofía se puso a prueba en tiempos de turbulencias en los mercados.

Mientras el pánico se apoderaba de los mercados durante la crisis financiera de 2008, y muchos inversores vendían indiscriminadamente, Buffett mantuvo la calma y vio la crisis como una oportunidad para comprar empresas de calidad a precios de ganga.

Su paciencia y serenidad le permitieron aprovechar el miedo en el mercado y realizar inversiones lucrativas cuando otros huían presas del pánico.

A lo largo de los años, Buffett se ha enfrentado a una buena dosis de críticas y escepticismo, pero nunca ha permitido que ello mermara su confianza o influyera en sus decisiones de inversión.

Desde preguntas sobre su estrategia de inversión hasta dudas sobre la futura dirección del mercado, Buffett se ha mantenido firme en sus convicciones y fiel a sus principios.

5) Aprender de las pérdidas

El peor negocio de Warren Buffett: ¿por qué fracasó Dexter Shoe? | Berkshire Hathaway 2002【C:W.B Ep. 267】

Aun así, incluso el Oráculo de Omaha tuvo su ración de pérdidas. Podría decirse que su error más notable fue su adquisición de Dexter Shoe Company en 1993. Buffett pagó una prima significativa por Dexter Shoe, creyendo que era una inversión sólida. 

Sin embargo, los cambios en la industria del calzado y el aumento de la competencia acabaron por reducir la rentabilidad de Dexter Shoe. 

En lugar de redoblar su inversión o ignorar las señales de advertencia, Buffett reconoció su error y canceló toda la inversión, admitiendo que había sido un "gran, gran, gran error".

No importa lo experimentado o hábil que sea usted como inversor u operador, las pérdidas son inevitables. Incluso Warren Buffett, con todo su éxito, ha experimentado su buena dosis de reveses a lo largo de los años.

Pero lo que distingue a los inversores de éxito es su capacidad para aprender de sus errores.

Hágase preguntas como: "¿Tomé una mala decisión de inversión?". "¿He ignorado las señales de advertencia?" y utilice sus pérdidas como valiosas experiencias de aprendizaje que pueden ayudarle a convertirse en un mejor inversor a largo plazo.

Recuerde que no se trata de evitar las pérdidas, sino de minimizarlas y aprovecharlas en su beneficio.

Conclusión

Mientras que a algunas personas sólo les interesa ganar el máximo dinero posible, Warren Buffett veía la inversión como algo más profundo.

Lo veía como un juego complejo, un proceso reflexivo que va más allá de ganar dinero. 

Por eso, el hecho de que Buffett se centre en el proceso, y no sólo en el resultado final, puede cambiar nuestra forma de pensar sobre la inversión.