Punti di forza:
- L'attenzione di Warren Buffett per la "vittoria" rispetto al denaro potrebbe rivoluzionare la vostra strategia di investimento
- Il suo approccio disciplinato all'investimento in aziende solide lo distingue dai trend-chasers
- Imparare dalle sconfitte e dalle battute d'arresto, utilizzandole come opportunità di crescita e miglioramento.
- Analisi e ricerca > speculazione o emozione
Warren Buffett non si limita ad accumulare liquidità, ma si concentra sul processo, sulla strategia, sulla gioco.
Si diverte ad analizzare le aziende, a sviscerare i bilanci e a scoprire le gemme nascoste del mercato. Ha sempre voluto essere il migliore in quello che faceva, e il denaro è stato semplicemente un sottoprodotto.
Pensare come lui e concentrarsi sulla "vittoria" invece che sul denaro potrebbe migliorare totalmente il vostro gioco come trader o investitore.
Ecco come trasformare la vostra mentalità da segni del dollaro a vittorie può farvi diventare dei ninja del trading.
1) Visione a lungo termine
Quando ci si fissa esclusivamente sul denaro, è facile farsi prendere dal fascino dei guadagni rapidi.
Ma la verità è che il successo duraturo nel trading e negli investimenti spesso deriva da una visione a lungo termine.
Warren Buffett non era interessato a fare soldi in fretta. Era impegnato nella maratona, non nello sprint.
Non ha seguito le tendenze. Ha invece investito in aziende solide in cui credeva e che hanno dato grandi frutti. Basti pensare a Coca-Cola (di cui parliamo più avanti), BofA, AmEx, Moody's, Chevron e Apple.
Noioso, vero? Ma queste aziende erano e sono tuttora le pane e burro per Berkshire Hathaway.
Adottando una mentalità simile, potete iniziare a concentrarvi sugli investimenti che hanno un potenziale di crescita e creazione di valore a lungo termine.
Cercate aziende con solidi fondamentali, un track record di prestazioni costanti e un forte vantaggio competitivo.
Certo, potrebbe non portare a una gratificazione immediata, ma a lungo termine è una strategia che paga.
2) Qualità più che quantità
Sembra che tutti cerchino di inseguire la prossima grande novità. Per questo è facile farsi prendere dall'entusiasmo e dalla frenesia del mercato.
Ma l'approccio di Warren Buffett ha sempre privilegiato la qualità rispetto alla quantità. Invece di spremersi le meningi investendo in decine di società diverse, si concentrava su poche società selezionate in cui credeva veramente.
Come aspiranti investitori o trader, prendete esempio dal libro di Buffett e siate selettivi nei vostri investimenti.
Fate le vostre ricerche, analizzate i fondamentali e investite solo in società in cui avete un alto livello di fiducia. Trovate la vostra BofA, Chevron, Apple, ecc.
Potrebbe significare rinunciare ad alcune opportunità, ma alla fine si tratta di costruire un portafoglio di investimenti di qualità che abbiano il potenziale per offrire rendimenti sostenibili.
3) Gestione del rischio
Il più grande errore di Warren Buffet...
Uno dei maggiori errori che gli aspiranti trader e investitori commettono è quello di non riuscire a gestire correttamente il rischio.
Vincere non significa puntare tutto su un capriccio. Si tratta di rischi calcolati.
È facile farsi prendere dall'entusiasmo di inseguire grandi rendimenti, ma senza un'adeguata gestione del rischio si potrebbe finire per perdere tutto.
Warren Buffett è stato un maestro nella gestione del rischio, assicurandosi sempre di proteggere i ribassi pur lasciando spazio al potenziale di rialzo. Buffett non giocava d'azzardo. Analizzava, ricercava e prendeva decisioni informate.
Buffett non ha lasciato nulla di intentato nella sua ricerca di intuizioni preziose. Comprendendo a fondo le aziende in cui investiva, era in grado di prendere decisioni istruite basate su prove solide piuttosto che su speculazioni.
Il titolo Coca-Cola è stato duramente colpito dal crollo del mercato azionario del 1987. Quindi, quando Buffett ha deciso di investire in Coca-Cola alla fine degli anni '80, non si è limitato a considerare il riconoscimento del marchio o la quota di mercato dell'azienda.
Ha visitato la sede centrale di Coca-Cola ad Atlanta per incontrare i dirigenti e conoscere da vicino le attività e la cultura dell'azienda.
Questa ricerca approfondita ha dato a Buffett la fiducia necessaria per effettuare un investimento sostanziale in Coca-Cola, che si è rivelato uno degli investimenti di maggior successo della sua carriera.
Infatti, con 400 milioni di azioni, Berkshire Hathaway è ancora Il più grande azionista singolo di Coca-Cola.
Nell'intraprendere il vostro percorso di trading e di investimento, fate della gestione del rischio una priorità assoluta. Diversificare il portafoglio, impostare ordini di stop-loss e non investire mai più di quanto ci si possa permettere di perdere.
4) Mantenere la calma sotto pressione
Ammettiamolo: il mondo del trading e degli investimenti può essere incredibilmente volatile e imprevedibile. Le flessioni del mercato, le crisi economiche e le improvvise fluttuazioni dei prezzi sono fenomeni che si verificano di frequente.
Ma se è facile farsi prendere dal panico e prendere decisioni avventate nella foga del momento, gli investitori di successo come Warren Buffett sanno che la L'importanza di rimanere freddi sotto pressione.
Buffett ha notoriamente consigliato agli investitori di "essere timorosi quando gli altri sono avidi e avidi quando gli altri sono timorosi". Questa filosofia è stata messa alla prova durante i periodi di turbolenza del mercato.
Mentre il panico attanagliava i mercati durante la crisi finanziaria del 2008 e molti investitori vendevano indiscriminatamente, Buffett è rimasto calmo e ha visto la crisi come un'opportunità per acquistare aziende di qualità a prezzi stracciati.
La sua pazienza e la sua compostezza gli hanno permesso di capitalizzare la paura del mercato e di fare investimenti redditizi quando gli altri fuggivano in preda al panico.
Buffett ha affrontato la sua parte di critiche e scetticismo nel corso degli anni, ma non ha mai permesso che queste scuotessero la sua fiducia o influenzassero le sue decisioni di investimento.
Dalle domande sulla sua strategia di investimento ai dubbi sulla direzione futura del mercato, Buffett è rimasto fermo nelle sue convinzioni e fedele ai suoi principi.
5) Imparare dalle perdite
Tuttavia, anche l'Oracolo di Omaha ha avuto la sua parte di perdite. Probabilmente, il suo l'errore più rilevante è stata l'acquisizione di Dexter Shoe Company nel 1993. Buffett pagò un premio significativo per Dexter Shoe, ritenendo che fosse un investimento solido.
Tuttavia, i cambiamenti nel settore calzaturiero e l'aumento della concorrenza hanno portato a un calo della redditività di Dexter Shoe.
Invece di raddoppiare l'investimento o di ignorare i segnali di allarme, Buffett ha riconosciuto l'errore e ha cancellato l'intero investimento, ammettendo che si trattava di un "grande, grande, grande errore".
Non importa quanto siate esperti o abili come investitori o trader, le perdite sono inevitabili. Persino Warren Buffett, con tutto il suo successo, ha sperimentato la sua parte di battute d'arresto nel corso degli anni.
Ma ciò che distingue gli investitori di successo è la loro capacità di imparare dai propri errori.
Ponetevi domande come: "Ho preso una decisione di investimento sbagliata?". "Ho ignorato i segnali di pericolo?" e utilizzate le vostre perdite come preziose esperienze di apprendimento che possono aiutarvi a diventare un investitore migliore nel lungo periodo.
Ricordate che non si tratta di evitare del tutto le perdite, ma di ridurle al minimo e di sfruttarle a proprio vantaggio.
Linea di fondo
Mentre alcune persone sono interessate solo a guadagnare il più possibile, Warren Buffett considera l'investimento come qualcosa di più profondo.
Lo vede come un gioco complesso, un processo ponderato che va oltre il semplice guadagno.
Ecco perché l'attenzione di Buffett per il processo, piuttosto che per il risultato finale, può cambiare il nostro modo di pensare agli investimenti.
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